1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит сразиться с чем-то необъяснимым, рискуя не только карьерой, но и тем, что дороже всего — любовью, честью и самой жизнью.