Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного бойца с личными счётами. Его давний враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад он убил семью Журавлёва. Теперь японец готов взорвать подземные хранилища, и только советский разведчик может его остановить.
