Гора Кунлун стоит на границе трех реальностей. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса посылают Чжун Куя — воина, чья сила равна его преданности. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца слабых и подчиняя их волю. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут дать отпор. Их битва — не просто сражение, а вечное противостояние света и тьмы. Каждое поколение хранит эту легенду, зная: однажды демоны вернутся.